挖掘投资价值 规范风险管理

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个人投资者可能没有系统的风险控制管理，但通过健全的财富管理机构以风险管理为基础，也可以挖掘投资的真正价值。

——访上海投资管理有限公司总经理张

在经历了2015年上半年股市的大起大落后，很多人对财务管理有了新的认识。在关注盈利能力的同时，安全性和稳定性更为重要。目前，财富管理公司的数量正在迅速增加，但能否帮助投资者在动荡的市场中保持稳定的资产增值，取决于投资团队和公司的风险控制能力。

弘毅安泰一号是上海弘毅投资管理有限公司早期发行的产品。其2013年收入为103.32%，在当年的全国私募发行中排名第二。今年6月股市崩盘后，其三年收入仍超过400%。弘毅投资的另一个多战略优化产品——泓泽益信一号，成立于2015年2月，在半年内实现了200%的超额收益。这些成绩单是上海投资管理有限公司总经理、投资总监张交给投资者的，这位经济学博士被《福布斯》评为2015年中国第三大私募股权基金经理。

您是如何取得如此骄人的业绩的？张与投资者分享了什么样的投资经验？

深入的基础研究和分析

作为一家位于高端金融的专业金融资产管理公司，弘毅投资的业务范围涵盖风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域，为机构投资者和高端客户提供定制化的资产管理和投资顾问服务。

谈到多年来的投资经验和思路，张表示，只有深入研究中国经济发展的价值驱动因素，重视公司的基础研究，运用合理的估值模型和量化的财富指标，才能选择个股，以积极的投资策略追求长期稳定的投资回报。“我们注重前瞻性和准确性的研究，运用标准化和系统化的方法，深入挖掘投资产品的内在投资价值，为投资决策提供支持。”张表示，投资秉承上述投资理念，始终投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先企业”和“基本面大幅改善但股价尚未反映变化的行业领先企业”。他表示:“我们坚信，投资回报来自以基本面为核心的深入研究，超额绝对回报可以通过基本面分析获得。”

近年来，许多公共基金或证券公司的投资研究人员纷纷加入投资，从事宏观战略、传统产业、新兴产业、投资银行、新三板等子行业的研究，帮助张集中筛选价格低迷。

风险控制是稳定的基础

在风险控制方面，弘毅投资已经形成了一个三维整合模型。投资决策和投资指令的执行将由风险控制委员会严格控制，包括投资前风险控制、事件中组合风险的跟踪和分析以及投资后风险控制。其中，事前风险控制包括股票池管理、尴尬股票管理和投资限制管理；事后风险控制包括每日投资组合报表、对尴尬股票投资损失的审查和对大额投资组合损失的审查。

“风险管理是保持产品性能持续优势的根本保证。在2015年6月下跌之前，我们的头寸已经减少到不足半个头寸，这证明我们的风险管理是有效的，可以帮助投资者及时规避。抢劫。”张表示，个人投资者可能没有系统的风险控制管理，但他的建议是，当他们感到不安时，应该抛售股票。

在谈到未来发展愿景时，张表示，他将继续坚持以标准化风险管理为基础，追求持续稳定的投资收益，推动监管透明度和公信力，努力打造中国一流的资产管理品牌，为高端个人和企业提供优质的理财服务。