小企业信贷模式出路思考 民生中小事业部黯然转身

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一位上海银行业内部人士告诉记者，民生银行中小企业金融部(以下简称“中小企业金融部”)已转变为健康产业金融部，已运营约6年的中小企业业务部实际上已被取消。

“目前，中小企业业务部的所有员工都已经调到新成立的民生银行健康产业财务部，他们在上海的工作地点也没有改变。这也是民生科改革后首个被撤销的四大业务部门。”知情人士说。

据上述知情人士透露，中小企业板块的取消主要是由于民生板块改革战略规划的调整。今年下半年，民生银行将计划推出一个新的产业部门，同时调整现有的产业部门。

截至2012年末，民生银行中小业务部门贷款余额为1260.76亿元，同比增长19.82%，不良贷款率为1.55%，比年中增长86个基点。

6年的曲折考验

起初，民生银行希望与外国股东淡马锡合作，建立中小企业融资。2006年1月，詹及其团队加盟民生银行，筹备成立民生银行中小企业部，成为当时民生银行第七大股东淡马锡派驻的第一批管理人员。

虽然淡马锡只是一个金融投资者，但它在发展东南亚中小企业方面的信用表现是出色的。

一年后，淡马锡在民生银行建立了整个业务流程，并逐步建立了类似信用卡中心的业务单元系统。詹任民生银行中小企业部首任总经理。

然而，在短短一年时间里，民生银行与淡马锡在中小企业方面的合作已经分道扬镳。据知情人士分析，淡马锡主张设立事业部，事业部制的关键是实现完全独立核算，这在当时引起了民生银行很多人的反对。

2007年初，民生银行任命吴新军为中小企业部新任行长，时任民生银行武汉分行行长。淡马锡的团队退出了。

同年9月，民生银行宣布成立第一批公司金融事业部——贸易财务部、金融市场部、投资银行部和工商企业部，并正式启动事业部改革。

在接下来的两年里，民生将其主要的公司业务集中在总部，并全面实施了事业部制。2008年1月，工商企业财务司(中小企业司的前身)成立。当时，民生银行长三角六家分行的贷款余额仅为66.02亿元，但2008年底，该业务部门的贷款余额增至179.31亿元，增长172%，在所有业务部门中排名第一。

2008年12月，中国银行业监督管理委员会发布了《关于银行设立中小企业金融服务专业机构的指导意见》，要求19家主要银行设立中小企业金融服务专业机构，并可分别申请金融许可证和营业执照。

2009年12月，民生银行工商企业金融部更名为中小企业金融部，落户上海，成为首家总部设在上海的中小企业金融服务机构。

据记者获得的民生银行文件显示，当时中小企业事业部的业务边界是:对于新授予的中小企业客户，总资产不到2亿元或销售额不到3亿元，信贷总额不到5000万元。

事实上，2008年民生银行中小企业部(原工商企业金融部)成立时，与其他业务部门一样，采用直接管理模式，即业务管理权与分支机构业务分离。但是，在试点过程中，民生发现中小企业客户数量多，地理分布分散，有必要将其服务与分支机构联系起来。

为了缩小管理半径，中小事业部从2009年7月开始正式实施“矩阵式”管理模式，事业部只承担后台职能，而分行则成为本地区中小企业的业务营销机构，实施事业部的营销战略。

在过去的六年里，民生中小企业部的总经理换了几次。

“民生也走过了弯路。这个经验告诉我们，总公司不能和分公司争论。总公司利用营业部系统攫取分公司的利润，开始内部争斗。它如何为客户服务？”一家股票银行零售银行部的人告诉记者。

2010年至2012年，民生银行中小企业业务表内外资产分别为970亿元、1398亿元和1776亿元，年均复合增长率为35%，整体发展势头良好。

退场:与分行的利益纠纷

但截至2012年底，民生银行中小业务部门贷款余额为1260.76亿元，不良贷款率为1.55%，较年中上升86个基点，明显高于全行不良水平。此外，定价明显下降，平均执行利率也从8%以上降至7.5%以下。

据上述知情人士透露，民生银行发现，除了经济低迷之外，中小企业本身就是风险相对集中的集群，如果不良贷款按额度分配，基本在7000万至1亿元之间，是不良贷款最集中的地区。

据悉，未来民生银行公司业务将在各区域层面聚焦区域特色，实施大、中、小整体发展，打造特色产业链和产业集群，实现区域特色批量发展。如健康产业、内河航运产业和高科技产业。

事实上，民生银行最早成立了六大行业部门:机构财务部、能源财务部、房地产财务部、交通财务部、冶金财务部、电子通信财务部和石材财务部。

2011年，民生银行进一步成立了文化产业金融部和现代农业金融部。

对于零售和小微企业，民生银行的战略方向是向专业化支行转型。其开创性的商业贷款产品在最近两年获得了强劲势头，震惊了银行业。截至2012年底，民生银行已受理并授予50家专业支行，每家分行专注于一个行业，包括海洋渔业、建材、家纺、商贸、粮食、皮革、林业等15个行业，并以产业链+商圈模式对小微企业进行分类。

“在这种情况下，中小企业业务部门根据客户资产的数量识别客户，这相当于‘横切’，而其他业务部门和专业分支机构则根据行业对客户进行分类，这相当于‘纵向切割’。”上述招商银行人士认为，随着民生产业分工的扩大和发展，中小企业分工不可避免地存在着不良机制。

“我们目前正在讨论分支机构的转型，让它们变得更强大。加强分行实际上是大型民生银行的根本所在。”民生银行行长董文标在5月份的投资者交流会议上表示。

据记者了解，中小企业部撤销后，分行将接管中小企业业务的区域规划、营销推广、信用评估等相关职能，引擎将放在分行。其规划的重点是具有区域特色的金融产业链的综合发展。

董文标还表示，每个分行要拿出一两个支行来建设小微专业支行，小微专业支行的数量要在三年内达到100-150个。

中小企业分工体系的痛苦

招商银行也出现了类似的情况(报价、资本、股市、咨询)。2008年，招商银行小企业信贷中心成立，其结构也是按照战略业务部的体系构建的。由总行成立的小企业信贷管理委员会直接领导，人员和财产独立，建立了专门的信贷制度和财务报告制度。

招商银行对小企业信贷中心给予了一些特殊的政策，比如对小企业贷款时没有存款任务，相当于直接给小微企业好处，在企业中积累了一定的声誉。同时，风险容忍度相对较高，达到3%。

在与分行的关系上，小企业信贷中心也努力经营错位。例如，主要经营资产在3000万元以下，平均贷款额约为500万元。该分行仅经营1000多万笔贷款；开户、存款、结算等其他业务由分行或支行代理。

“但是，在单独的绩效评估之后，仍然存在分行和小企业中心争夺客户的情况，分行与小企业信贷中心合作开展业务的动机没有得到最大程度的激发。”银行家说。

他说:“从那以后，当地区分行和小企业信贷中心在一起开会时，不同的意见逐渐增加，双方有时会当面争论。”

记者了解到，自2012年起，招商银行开始调整小额贷款业务模式，拟将500万元以下的小额贷款转移到相应分行零售部门进行管理。同时，小企业信贷中心的业务范围得到适当调整和缩小。然而，双方有争议和重叠的客户群有所增加。

据该人士透露，此前，招商银行曾提出在全国范围内开设100家小企业信贷分中心，但目前小企业信贷中心的扩张并未在内部提及，部分小企业信贷中心已并入当地分行。

为避免与分行发生冲突，2009年9月成立的上海浦东发展银行中小企业业务运营中心(市场、资本、股市、咨询)不像招商银行那样直接开展信贷业务。

“我们的小企业运营中心主要是协助分行开展业务，做好产品研发和审批等中后台支持，促进中小企业的信贷作用。”浦发中小企业商业中心的一位人士告诉记者。

据记者了解，截至2012年底，上海浦东发展银行已在全国范围内建立了35个中小企业运营中心，覆盖了上海浦东发展银行的主要分支机构。

上述人士告诉记者，目前，做中小企业最典型的模式是民生的“业务贷款对接”模式，即大客户+专业支行的模式。“我们内部已经讨论过，但是民生模式是不可复制的。我们能学习吗？就人员而言，截至2012年底，浦东发展银行拥有3.5万名员工和4.9万名民生员工。学习民生模式可能导致人均利润和人均收入下降。”